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景兴纸业:公开发行可转换公司债券发行公告

  和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构(主承销商)”

  行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司

  债券业务实施细则(2018年12月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转

  换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发

  告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月2日(T+2日)日

  基数为12.80亿元,国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销

  金额,国泰君安包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为3.84亿

  自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,

  2、本次发行总额为人民币12.80亿元可转债,每张面值为人民币100元,

  4、本次发行的景兴转债向发行人在股权登记日(2020年8月28日,T-1

  5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年8月28日,

  T-1日)收市后登记在册的持有景兴纸业股份数量按每股配售1.1519元可转债

  的比例,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。本次发行

  发行人现有A股总股本1,111,201,000股,按本次发行优先配售比例计算,

  原A股股东可优先配售的可转债上限总额为12,799,924张,约占本次发行的可

  转债总额的99.9994%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指

  “072067”,申购简称为“景兴发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000

  “《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2020年8月27日(T-2日)

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币12.80亿元,发行数量为1,280万

  (2)票面利率:第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年

  (2020年9月4日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日

  有“景兴纸业”股份数量按每股配售1.1519元面值可转债的比例,再按100元/张

  发行人现有A股总股本1,111,201,000股,按本次发行优先配售比例计算,

  原A股股东可优先配售的可转债上限总额为12,799,924张,约占本次发行的可

  转债总额的99.9994%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指

  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082067”,配售

  (2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“072067”,

  申购简称为“景兴发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张

  日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权

  票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换

  日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

  30交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,可转换公司债券持有人有权

  突发事件影响发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。

  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年8月28日,T-

  1日)收市后登记在册的持有景兴纸业股份数量乘以1.1519元(即每股配售

  1.1519元面值的可转债),再按每100元/张转换成可转债张数,每1张为一个

  申购单位。(具体参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式(1)原股

  (2)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每

  10张为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是

  1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转

  未开户登记的投资者,必须在申购日即2020年8月31日(T日)(含该日)

  2020年9月2日(T+2日)在《证券时报》上刊登《网上中签率及优先配售结

  中签结果等。发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年9月4日(T+4日)

  确定发售结果。2020年9月1日(T+1日),根据中签率,在公证部门公证下,

  网上投资者应根据2020年9月2日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金

  人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  12.80亿元的部分由国泰君安根据协议进行包销,包销基数为12.80亿元。国泰景兴纸业:公开发行可转换公司债券发行公告

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